Ihr Depot-Check
Einmal im Jahr sollten Sie die Geldanlage in Ihrem Depot auf die aktuelle Marktsituation und mit Blick auf Ihre persönlichen Ziele überprüfen lassen. Ob explodierende Energiepreise, steigende Zinsen oder hohe Inflation - es gibt viele Aspekte, die das Konsum- aber auch Anlageverhalten beeinflussen.
Wir beraten Sie dabei gerne in allen Ihren Fragen und gehen auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir eine passende Struktur und Streuung Ihrer Depotwerte.
Darüber sollten wir sprechen
- Passen Ihre Ziele und Wünsche zu Ihrer aktuellen Depotstruktur?
- Passt Ihr persönliches Risikoprofil zu den von Ihnen ausgewählten Anlagen?
- Wie ist Ihre Vermögensverteilung und passt sie zum aktuellen Marktumfeld?
- Gibt es unter diesen Voraussetzungen Optimierungsbedarf?
Depot-Check
Depot überprüfen und Depotstruktur gegebenfalls anpassen.
Nachhaltige Ausrichtung für Ihr Depot
Nachhaltigkeit ist ein Megatrend. Und ähnlich wie beim Bio-Sortiment im Supermarkt suchen immer mehr Menschen auch bei der Geldanlage nach Möglichkeiten, nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen. So kann jeder dazu beitragen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Gerne beraten wir Sie hierzu in einem persönlichen Gespräch.
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